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裘之達

信託副總監

專業領域:

家族跨境信託架構規劃: 熟悉普通法地區信託設立、多層控股架構、BVI + Cayman + Hong Kong + WFOE 紅籌架構，以及美籍受益人 FGT 信託，能配合中國內地、香港、離岸司法管轄區及歐美等多法域客戶需求，一站式規劃資產隔離、稅務優化及家族財富跨代傳承方案

大類資產配置管理: 擅長二級市場股票、公募及私募基金動態組合配置，根據客戶風險偏好度身訂製中長期投資方案，兼顧流動性與穩健增值

全球稅務及 CRS、CARF 合規規劃: 熟悉跨境稅務申報及資訊交換規則，協助高淨值家族梳理全球資產涉稅風險，建立合規、透明的跨境財富持有架構，並處理 TRE（稅收居民企業）身份錯配等相關問題

數碼資產合規規劃：將加密貨幣等數碼資產合法納入信託保障架構，制定安全隔離及長期保值的合規持有方案，平衡另類資產增值潛力與風險管理

職業成就:

CFP 國際金融理財師

CPB 認證私人銀行家

STEP Associate 會員，榮獲 2026 年度 STEP Excellence Award

深耕高端財富管理行業 18 年，專注高淨值客戶跨境資產配置及家族財富傳承綜合服務，擁有豐富高淨值客戶洽談經驗，並長期擔任客戶沙龍及專題講座主講嘉賓

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