Ms. Alenda Anand

信託顧問

專業領域:

  • 通過以客戶需求為導向的顧問服務、市場洞察、卓越談判技巧及多語言溝通能力,建立並維繫長期客戶關係

 

  • 以專業審慎的態度,簡化複雜金融產品,優化客戶開戶流程,提供專業建議,助力客戶實現可衡量的長期財富增長

 

  • 推動客戶拓展、戰略合作及跨境投資項目,涵蓋金融服務、私人銀行、金融科技及數碼投資平台等多個領域

 

  • 提供量身定制的財富架構、投資顧問服務、跨境銀行解決方案、數碼資產平台配置、SaaS金融服務及FX/CFD流動性接入

 

  • 為歐洲、中東及亞洲的高淨值人士設計並實施離岸銀行策略、定制化投資組合、結構性產品及具稅務效益的整體解決方案

職業成就:

  • 策劃並領導國際合作夥伴網絡,實現潛在客戶轉化率提升40%

 

  • 為高淨值客戶在迪拜、瑞士及塞浦路斯構建並落實離岸銀行與投資工具

 

  • 主導推出全新投資產品,使交叉銷售比率提升30%

 

  • 在財富管理及金融科技領域的B2B與B2C渠道中,持續超越季度營收目標

葉錦德